شرکت «Grupo Mexico» به عنوان چهارمین شرکت بزرگ تولیدکننده مس در جهان، به دلیل توانایی در مدیریت هزینه‌ها و بهرهوری بالا، یکی از کم‌هزینه‌ترین تولیدکنندگان مس در جهان شناخته می‌شود. در سال ۲۰۲۰، علی‌رغم همه‌گیری کرونا، این شرکت رکورد تاریخی تولید ۱.۱۳ میلیون تن مس را ثبت کرد. شرکت «Grupo Mexico» با تمرکز بر تولید مس و محصولات معدنی جانبی، سودآوری بالایی دارد. افزایش قیمت مس، به ویژه در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۴، موجب رشد چشمگیر سود عملیاتی این شرکت شد؛ به طوری که در سال ۲۰۲۴، با رشد ۹.۳ درصدی قیمت مس و افزایش تولید، سود شرکت به ۶.۷ میلیارد دلار رسید. این شرکت با کاهش هزینه تولید مس در صنعت، خود را به عنوان یکی از کم‌هزینه‌ترین تولیدکنندگان مس معرفی کرده است. شرکت «Grupo Mexico» به پروژه‌های پایدار توجه ویژه‌ای دارد و از طریق بهینه‌سازی انرژی، اثرات مخرب زیست‌محیطی تولید خود را کاهش داده است.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» و به نقل از روابط عمومی شرکت مشاوره اقتصادی آرمان آتورپات، شرکت Grupo Mexico (GM)، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های بورس مکزیک از نظر ارزش بازار است که در زمینه خدمات لجستیک، استخراج و بهره‌برداری از معادن، زیرساخت و حفاری فعالیت دارد. امروزه نزدیک به ۳۱ هزار کارمند مستقیم و بیش از ۱۱۰ هزار کارمند غیرمستقیم در این شرکت مشغول فعالیت هستند و به عنوان بزرگ‌ترین شرکت معدنی مکزیک شناخته می‌شود.
شرکت (GM) در سال ۱۹۷۸ تاسیس شد و از آن زمان، به یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های معدنی و صنعتی در مکزیک و جهان بدل شده است. این شرکت ابتدا در مکزیک شروع به کار کرد و سپس فعالیت‌های خود را به دیگر کشورهای آمریکای لاتین و ایالات متحده آمریکا گسترش داد. در حال حاضر شرکت «Grupo Mexico»، چهارمین شرکت تولیدکننده بزرگ مس در جهان به شمار می‌آید و بزرگ‌ترین ذخایر مس را در اختیار دارد. همچنین، دفتر مرکزی این شرکت در مکزیکوسیتی واقع شده است.
فعالیت شرکت (GM) به سه بخش اصلی تقسیم می‌شود؛ بخش معدن، بزرگ‌ترین فعالیت شرکت بوده که شامل استخراج مس، مولیبدن، نقره و سایر فلزات است. بخش حمل‌ونقل که از طریق «Ferromex»، مدیریت هشت هزار و ۵۰۰ کیلومتر خط راه‌آهن در مکزیک و ایالات متحده آمریکا را بر عهده دارد و در نهایت بخش زیرساخت که پروژه‌های مختلف انرژی، متالورژی و توسعه معادن را شامل می‌شود. عمده معادن این شرکت در مکزیک و پرو قرار دارند که مهم‌ترین آن‌ها معادن توکپالا، کواجونه و لاکاریداد هستند. این معادن بزرگ‌ترین سهم تولید مس شرکت (GM) را تشکیل می‌دهند و نقش کلیدی در درآمد سالانه آن ایفا می‌کنند.
سبد محصولات شرکت «Grupo Mexico»
سهم هر محصول در درآمد شرکت، به تفکیک در نمودار یک در سال ۲۰۲۴ نشان داده شده است. در سال ۲۰۲۴، تولید مس با سهمی حدود ۷۹ درصد از درآمد کل شرکت، بزرگ‌ترین سهم را در سبد درآمدهای شرکت (GM) در اختیار داشت. رشد سهم درآمدی مس از سبد محصولات، به دلیل افزایش تولید و رشد ۹.۳ درصدی قیمت فلز سرخ در این سال بوده است.
پس از مس، مولیبدن با سهم ۱۰ درصدی از درآمدها در رتبه دوم قرار دارد. این محصول نیز با توجه به افزایش ۲۸.۷ درصدی قیمت مولیبدن در سال ۲۰۲۴، تاثیر زیادی در بهبود سودآوری شرکت داشته است. بعد از مولیبدن، روی و نقره به ترتیب با سهم‌های ۴.۸ و ۳ درصدی در مقام‌های بعدی قرار دارند و سایر محصولات مانند طلا و اسید سولفوریک سهم‌های کمتری از درآمد را به خود اختصاص داده‌اند.
افت عیار سنگ معدن، بزرگ‌ترین چالش تولید شرکت «Grupo Mexico»
نمودار ۲، میزان تولیدات فصلی مس شرکت (GM) و نوسانات آن را از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ نمایش داده است. در سال ۲۰۲۰، علی‌رغم همه‌گیری کرونا، این شرکت با ثبت رکوردی تاریخی در تولید مس و رشد ۹.۵ درصدی نسبت به سال قبل از آن، با تولید ۱.۱۳ میلیون تن مس، بالغ بر هفت میلیارد دلار درآمد کسب کرد.
این افزایش تولید، نتیجه بازیابی موفق معادن کلیدی همچون کواجونه و کاریداد بود که به ارتقای عیار مواد معدنی و بهبود فرایند بازیابی مس منجر شد. علاوه‌براین، شرکت با رعایت پروتکل‌های بهداشتی سخت‌گیرانه و بهینه‌سازی هزینه‌ها، توانست تولید خود را با وجود شرایط سخت حاکم، حفظ کند.
در سال ۲۰۲۱، تولید مس شرکت (GM) به ۱.۰۸ میلیون تن رسید که کاهش ۳.۹ درصدی را نسبت به سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهد. این کاهش تولید، ناشی از اجرای طرح‌های بهینه‌سازی معدن بود که به استخراج از نواحی با عیار پایین‌تر اختصاص داشت. این تصمیم، با هدف مدیریت بهتر ذخایر معدنی و افزایش تولید طی سال‌های آینده اتخاذ شد. در نتیجه، کاهش عیار سنگ معدن منجر به افت تولید پیش‌بینی شده در این شرکت شد.
سال ۲۰۲۲، برای شرکت «Grupo Mexico» با چالش‌های غیرمترقبه همراه بود. تولید مس در این سال به یک میلیون تن رسید که کاهش ۷.۲ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۱ داشت. کاهش تولید عمدتا به دلیل افت عیار سنگ معدن، به ویژه در معادن پرو و اختلالات خارجی همچون مسدود شدن غیرقانونی ۵۴ روزه معادن در پرو، از جمله معدن کواجونه بود که باعث کاهش تولید ۲۲.۲ هزار تن مس در این شرکت شد.
لازم به ذکر است که فشارهای تورمی و افزایش هزینه‌ها در بخش‌های سوخت و انرژی نیز بر تولید تاثیر منفی گذاشت. تولید مس به دلیل اختلالات و کاهش عیار سنگ معدن در پرو، تا سه ماهه سوم روند منفی داشت اما در سه ماهه چهارم سال، تولید مس افزایش ۰.۱ درصدی نسبت به سه ماهه چهارم سال قبل را شاهد بود.
در سال ۲۰۲۳، تولید مس در مکزیک به دلیل کمبود آب در معدن بوناویستا، کاهش عیار سنگ معدن و مشکلات استخراج ۲.۹ درصد کاهش یافت اما علی‌رغم این کاهش، روند کلی تولید مس این شرکت با رشد ۲.۳ درصدی، نسبت به سال پیش از آن به ۱۰۲ میلیون تن رسید. عمده این رشد به دلیل افزایش ۹.۵ درصدی تولید در معادن توکپالا و کواجونه در پرو و بهبود عیار سنگ معادن مذکور بود. همچنین، تولید در آسارکو ایالات متحده آمریکا ۵.۹ درصد افزایش داشت.
در سال ۲۰۲۴، شرکت «Grupo Mexico» تولید مس خود را با رشد ۵.۵ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۳، به ۱.۰۸ میلیون تن رساند. این افزایش، عمدتا به دلیل رشد ۱۰.۷ درصدی تولید در پرو جنوبی (به خصوص معادن توکپالا و کواجونه) و ۴.۳ درصدی معدن مینرا مکزیکو بود. با این حال، تولید در معادن توکپالا به دلیل نگهداری پیشگیرانه و لاکاریداد با کاهش عیار سنگ معدن کاهش داشت. با وجود این کاهش‌ها، تولید کلی رشدی مثبت را در سال ۲۰۲۴ تجربه کرد.
درآمد عملیاتی شرکت «Grupo Mexico» طی پنج سال گذشته
در نمودار ۳، سود عملیاتی و درآمد شرکت (GM) در طول زمان مورد بررسی قرار گرفته است. این نمودار، این امکان را می‌دهد که تاثیر عواملی مانند تغییرات قیمت مس، حجم تولید و هزینه‌های عملیاتی بر درآمد عملیاتی مورد بررسی قرار گیرد.
در سال ۲۰۲۰، شرکت «Grupo Mexico» با وجود چالش‌های پاندمی کرونا، درآمد ۱۰.۶۸ میلیارد دلار و سود عملیاتی ۳.۲۹ میلیارد دلار کسب کرد. با این حال، کاهش تولید محصولات دیگر به دلیل اختلالات در معادن و افت عیار سنگ معدن در برخی مناطق، موجب کاهش سود عملیاتی نسبت به سال ۲۰۱۹ شد. با این حال، فروش هفت میلیارد دلاری مس موجب تقویت درآمدها شد.
با افزایش قیمت مس در نیمه دوم سال ۲۰۲۰، میانگین قیمت مس حدود ۶ دلار و ۱۷ سنت به ازای هر کیلوگرم بود. لازم به ذکر است شرکت (GM) توانست موقعیت خود را به عنوان کم‌هزینه‌ترین تولیدکننده مس حفظ کند که این امر به لطف بهینه‌سازی عملیات، فناوری‌های پیشرفته و کاهش ضایعات در فرایندهای معدنی در این شرکت حاصل شد.
در سال ۲۰۲۱، شرکت (GM) با درآمد ۱۴.۷ میلیارد دلاری و رشد ۳۵ درصدی، نسبت به سال قبل از آن به عملکرد مالی چشمگیری دست یافت. سود عملیاتی نیز با رشد ۸۸.۷ درصدی به ۷.۴۷ میلیارد دلار رسید که حاکی از افزایش بهرهوری و استفاده بهینه از شرایط بازار بود. عامل اصلی این رشد چشمگیر، افزایش ۵۱.۴ درصدی قیمت جهانی مس در سال ۲۰۲۱ بود که در تمامی فصول سال ادامه داشت.
علاوه‌براین، قیمت محصولات جانبی مانند مولیبدن، نقره و روی نیز به رشد درآمدها کمک کرد. لازم به ذکر است که با وجود کاهش تولید، شرکت (GM) توانست هزینه خالص نقدی تولید را از یک دلار و ۹۰ سنت به یک دلار و ۸۵ سنت در هر کیلوگرم کاهش دهد و همچنان در جایگاه نخست جهانی از نظر هزینه تولید باقی بماند.
شرکت (GM) در سال ۲۰۲۲، در مواجهه با چالش‌های متعدد، عملکردی نزولی در مقایسه با سال ۲۰۲۱ ارائه داد. درآمد این شرکت با ۶.۱ درصد کاهش، به ۱۳.۹ میلیارد دلار و سود عملیاتی با افت ۲۴.۳ درصدی، به ۵.۶ میلیارد دلار رسید. از عوامل اصلی این افت می‌توان به کاهش قیمت جهانی مس اشاره کرد که در برخی فصل‌ها تا ۴۶ درصد کاهش را نیز تجربه کرد.
به علاوه، کاهش ۷ درصدی در حجم تولید سالانه مس، افت عیار سنگ معدن و افزایش هزینه‌های تولید ناشی از تورم، همگی فشار مضاعفی بر سودآوری شرکت (GM) وارد کردند. لازم به ذکر است که توقف استخراج ۵۴ روزه معدن کواجونه، زیانی بالغ بر ۲۱۷ میلیون دلار به همراه داشت. با این حال، در فصل پایانی سال ۲۰۲۲ نشانه‌هایی از بهبود نیز مشاهده شد.
در سال ۲۰۲۳، شرکت (GM) با وجود کاهش قیمت مس و روی، عملکرد مالی مثبتی ثبت کرد. درآمد کل شرکت به ۱۴.۴ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال پیش از آن، حدود ۳.۷ درصد افزایش داشت. این رشد عمدتا به دلیل عملکرد مثبت بخش‌های حمل‌ونقل و زیرساخت‌ها بود. با این وجود در بخش معدن، درآمد شرکت (GM) با کاهش یک درصدی به ۱۰.۸ میلیارد دلار رسید. این کاهش به دلیل افت ۳.۷ درصدی قیمت مس و ۲۴.۱ درصدی قیمت روی بود. با این حال، بخشی از این کاهش درآمد، با افزایش قیمت مولیبدن و افزایش ۲.۸ درصدی تناژ فروش مس جبران شد.
در سال ۲۰۲۴، شرکت (GM) با وجود نوسانات بازار مواد معدنی مانند کاهش ۱۱.۸ درصدی قیمت مولیبدن، عملکرد مالی مطلوبی را ثبت کرد. درآمد کل این شرکت به ۱۶.۲ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال ۲۰۲۳، حدود ۱۲.۶ درصد افزایش و سود عملیاتی نیز به ۶.۷ میلیارد دلار رسید. افزایش درآمد (GM) به دلیل رشد ۹.۳ درصدی در تولید مس بود. لازم به ذکر است تولیدات روی و نقره با رشد به ترتیب ۵ و ۲۰.۷ درصدی نیز نقش مهمی در درآمدزایی شرکت در این سال ایفا کرد. پروژه «Buenavista Zinc» نیز با افزایش ۴۵ درصدی فروش روی و توسعه پروژه‌های زیرساختی، به رشد درآمد این شرکت کمک کرد.
انتهای پیام//
