شماری از کارشناسان فعال در شرکت ارائهدهنده خدمات مالی «Commerzbank AG» بر این باورند که رشد آهسته ظرفیت تولید آلومینیوم در چین، احتمالا باعث افزایش قیمت این فلز پایه در سالهای آینده خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزاتآنلاین» و به نقل از رسانه «TradingView»، قیمت آلومینیوم در سال ۲۰۲۴ فرازونشیبهای بسیاری را تجربه کرد اما این نوسانات به اندازه فرازوفرودهایی که در بازار مس مشاهده شد، مشهود نبود.
در همین راستا، قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن در پایان ماه می ۲۰۲۴، به دو هزار و ۸۰۰ دلار در هر تن رسید که بالاترین رقم ثبت شده برای این فلز پایه در سال جاری میلادی محسوب میشود.
باربارا لامبرشت، تحلیلگر بخش کالا در شرکت «Commerzbank AG» طی یادداشتی نوشت: پس از شروع جنگ روسیه و اوکراین، قیمت آلومینیوم در بهار سال ۲۰۲۲ به بیش از چهار هزار دلار رسید و قیمت این فلز در حال حاضر فاصله زیادی با رکورد ثبت شده در سال مذکور دارد. طبق ارزیابیهای انجام شده، در مجموع و به طور میانگین قیمت آلومینیوم افزایش بیشتری را نسبت به مس که به طور متوسط افزایش حدود ۶٫۵ درصدی را در سال جاری میلادی به ثبت رساند، تجربه کرده است.
وی تصریح کرد: انتظار میرود که قیمت آلومینیوم در سال ۲۰۲۵ به روند صعودی خود ادامه دهد و قیمت آن در نیمه دوم سال ۲۰۲۵، در محدوده دو هزار و ۸۰۰ دلار در هر تن نوسان داشته باشد.
احتمال کاهش ظرفیت تولید آلومینیوم چین در سال ۲۰۲۵
طبق گزارش منتشر شده از سوی شرکت «Commerzbank AG»، چین حدود ۶۰ درصد از تولید آلومینیوم اولیه جهانی و ۵۰ درصد از حجم کل تولید آلومینیوم در مقیاس جهانی را به خود اختصاص داده است. گفتنی است چین در سالهای اخیر ظرفیت تولید آلومینیوم خود را افزایش داده است.
در همین راستا، طبق گزارش این شرکت آلمانی، ظرفیت تولید آلومینیوم چین در ماه آگوست ۲۰۲۴، حدود سه میلیون و ۷۳۰ هزار تن گزارش شد و در ماه نوامبر سال جاری میلادی، رکود جدیدی را به ثبت رساند. با این حال، به نظر میرسد در ماههای پایانی سال ۲۰۲۴، ظرفیت تولید آلومینیوم در مقیاس جهانی با کاهش در ظرفیت تولید همراه شده است.
ظرفیت تولید آلومینیوم جهانی از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۴
ناگفته نماند افزایش قیمت مواد اولیه ممکن است واحدهای تولید آلومینیوم را مجبور به کاهش ظرفیت تولید در سال ۲۰۲۵ کند. بر همین اساس، قیمت آلومینا در بورس آتی شانگهای در ماه آگوست و دسامبر ۲۰۲۴، حدود ۵۰ درصد افزایش را به ثبت رساند.
افزایش قیمت آلومینا در بورس مذکور نشان میدهد که احتمالا قیمت مواد اولیه مورد استفاده در تولید محصولات آلومینیوم در سال ۲۰۲۵ با روند افزایشی همراه خواهد شد و از سوی دیگر حاشیه سود تولیدکنندگان این محصولات در سال مذکور کاهش پیدا میکند.
لازم به یادآوری است که کمیسیون اصلاحات ملی چین، طرح خود در راستای کاهش انتشار کربن تولیدی در صنعت آلومینیوم را در ابتدای ماه جولای ۲۰۲۴ ارائه کرد.
بر اساس طرح ارائه شده، مجوز فعالیت برای واحدهای ذوب جدید آلومینیوم مبتنی بر سوخت زغالسنگ صادر نخواهد شد و امکان افزایش ظرفیت آلومینیوم در مناطقی از چین که طرح کنترل میزان مجاز انتشار گازهای گلخانهای سختگیرانهتری در آن اعمال شده است، وجود ندارد.
لامبرشت مطرح کرد: حتی اگر وضعیت حجم عرضه آلومینا در سال ۲۰۲۵ به لطف بازیابی در تولید این ماده اولیه در استرالیا بهتر شود، رشد تولید آلومینیوم در چین احتمالا با نزدیک شدن به سقف تولید ۴۵ میلیون تنی تعیین شده توسط دولت این کشور، با کاهش قابلتوجهی همراه خواهد بود.
وضعیت تقاضا برای آلومینیوم در سال ۲۰۲۵
حتی با وجود نشانههایی از کاهش تولید آلومینیوم در برخی از نقاط جهان، انتظار میرود حجم تقاضا برای این فلز همچنان روند صعودی خود را حفظ کند؛ اگرچه بخش املاک و مستغلات چین همچنان در وضعیت رکود قرار دارد اما حجم تقاضا برای آلومینیوم احتمالا به دلیل توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و رشد حجم تقاضا برای الکتریکیسازی بخش تولید، همچنان روندی افزایشی خواهد داشت.
لازم به ذکر است که از فلز آلومینیوم به منظور کاهش وزن خودروهای الکتریکی و در نتیجه افزایش مسافت طی شده با یک بار شارژ کامل از طریق این خودروها استفاده میشود.
وی در ادامه تاکید کرد: انتظار رشد حجم تقاضا برای آلومینیوم در بخش خوروهای الکتریکی آمریکا به دلیل بر سرکار آمد دولت ترامپ در روزهای آینده و وضع تعرفههای جدید وارداتی ممکن است روندی کاهشی را در پیش بگیرد.
وضعیت قیمت، تعرفههای واردات احتمالی و تحریمهای وضع شده بر بخش آلومینیوم
لازم به ذکر است که آمریکا و انگلیس در ماه آوریل ۲۰۲۴ بر بخش آلومینیوم روسیه تحریمهایی را وضع کردند. از زمان وضع تحریمهای وضع شده، امکان تحویل محمولههای آلومینیومی تولید شده در روسیه پس از ۱۲ آوریل ۲۰۲۴ به انبار ذخایر بورس «LME» میسر نیست. علاوهبراین، معامله هرگونه محموله محصولات آلومینیومی تولید شده در روسیه در بورس مذکور از زمان وضع تحریمها ممنوع شده است.
اتحادیه اروپا نیز تاکنون تنها برخی از محصولات آلومینیومی تولید روسیه را مشمول تحریم قرار داده و به گفته خبرگزاری رویترز، حدود ۶ درصد از حجم واردات آلومینیوم اولیه این اتحادیه در ۹ ماهه سال جاری میلادی از مبدا روسیه تامین شده است.
به گفته تحلیلگر بخش کالا در شرکت «Commerzbank AG»، رقم ۶ درصد حجم واردات آلومینیوم اولیه وارد شده از روسیه به اتحادیه اروپا به طور قابلتوجهی کمتر از رقم ۲۰ درصدی گزارش شده در بازه زمانی مذکور در سال ۲۰۲۲ است.
طبق گزارش شرکت «Commerzbank AG»، از زمان وضع تحریمها بر بخش آلومینیوم روسیه، بازار جهانی این فلز پایه نوسانات بسیاری را تجربه کرده است. در همین راستا، چین به میزان قابلتوجهی حجم واردات آلومینیوم مورد نیاز خود از مبدا روسیه در سال ۲۰۲۳ را افزایش داد و از سوی دیگر حجم واردات آلومینیوم تولید شده در کشورهای غربی به چین در سال مذکور کاهش یافت. با این حال، میتوان عنوان کرد که به دلیل تحریمهای وضع شده، حجم واردات آلومینیوم روسیه به چین در سال ۲۰۲۴ روندی کاهشی را تجربه کرده است.
حجم صادرات آلومینیوم روسیه با دیگر نقاط جهان در سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴
بر اساس گزارش اخیر منتشر شده از سوی خبرگزاری رویترز، ۱۰ کشور عضو اتحادیه اروپا خواستار اعمال تحریمهای شدیدتر علیه بخش آلومینیوم روسیه شدهاند.
لامبرشت در پایان یادآور شد: پیشنهاد افزایش تحریمهای بخش آلومینیوم روسیه از سوی برخی کشورهای اتحادیه اروپا ممکن است حجم عرضه جهانی این فلز را با محدویتهای بیشتری مواجه کند.
انتهای پیام//
