سریع‌تر از امروز فردا را خلق کنید...

آخرین اخبار

۲۲:۳۵ /دوشنبه/۱۹ خرداد ۱۴۰۴
زمان انتشار: ۴:۵۶ /شنبه/۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۴

امین صفری، مدیرعامل شرکت آهن و فولاد ارفع در گفت‌وگو با «فلزات‌آنلاین»:

ضرورت سرمایه‌گذاری‌ در حوزه اکتشافات و صنایع پایین‌دستی فولاد/ رکوردشکنی «ارفع» در فروردین ماه ۱۴۰۴

در سالی که گذشت، علی‌رغم ایجاد نزدیک به 50 میلیون تن ظرفیت تولید شمش فولادی در کشور، میزان تولید واقعی این محصول تنها به حدود 30 میلیون تن رسید و کمتر از 20 میلیون تن ظرفیت نصب شده برای کارخانه‌های فولادسازی خالی باقی ماند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، دو چالش تامین انرژی (برق و گاز) و خوراک (سنگ‌آهن) را می‌توان از جمله دلایل عدم تحقق کامل تولید شمش فولادی در کشور برشمرد. در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد در سال 1404 که به سرمایه‌گذاری برای تولید نام‌گذاری شده است...

در سالی که گذشت، علی‌رغم ایجاد نزدیک به ۵۰ میلیون تن ظرفیت تولید شمش فولادی در کشور، میزان تولید واقعی این محصول تنها به حدود ۳۰ میلیون تن رسید و کمتر از ۲۰ میلیون تن ظرفیت نصب شده برای کارخانه‌های فولادسازی خالی باقی ماند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، دو چالش تامین انرژی (برق و گاز) و خوراک (سنگ‌آهن) را می‌توان از جمله دلایل عدم تحقق کامل تولید شمش فولادی در کشور برشمرد. در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد در سال ۱۴۰۴ که به سرمایه‌گذاری برای تولید نام‌گذاری شده است، می‌بایست سرمایه‌گذاری در دو حوزه مذکور یعنی تامین پایدار انرژی و خوراک مورد نیاز کارخانه‌های فولادسازی صورت پذیرد تا شاهد افزایش تولید فولاد در کشور و نزدیک‌تر شدن به میزان هدف‌گذاری شده در برنامه هفتم توسعه باشیم؛ اگرچه در این بین، نباید از سرمایه‌گذاری در حوزه اکتشافات و صنایع پایین‌دستی فولاد همچون تولید ورق‌های گالوانیزه، لوله‌های بدون درز و … نیز غافل شد تا علاوه بر تامین نیاز صنایع داخلی مانند خودروسازی، لوازم خانگی، نفت، گاز و پتروشیمی، زمینه صادرات این محصولات فولادی به بازارهای خارجی نیز فراهم شود. خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» با هدف بررسی وضعیت تولید فولاد کشور در سال گذشته و همچنین اهمیت سرمایه‌گذاری در زنجیره ارزش این فلز استراتژیک، گفت‌وگویی با امین صفری، مدیرعامل شرکت آهن و فولاد ارفع به عنوان یکی از مطرح‌ترین تولیدکنندگان فولاد کشور تدارک دیده است که متن کامل آن را در ادامه خواهید خواند. وی در این گفت‌وگوی مفصل و خواندنی، به تشریح عملکرد شرکت آهن و فولاد ارفع در سال ۱۴۰۳ و اقدامات این شرکت جهت تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» پرداخته است.

در خصوص عملکرد شرکت آهن و فولاد ارفع در سال ۱۴۰۳ توضیحاتی ارائه بفرمایید.

سال ۱۴۰۳ علاوه بر شرکت آهن و فولاد ارفع به عنوان یکی از برجسته‌ترین تولیدکنندگان فولاد کشور، سالی سخت و دشوار برای سایر فولادسازان داخلی بود و صنعت فولاد ایران در این سال با بحرانی به نام ناترازی انرژی (برق و گاز) دست و پنجه نرم کرد. این معضل در واحدهای احیا مستقیم که علاوه بر گندله، از گاز طبیعی نیز به عنوان خوراک مورد نیاز تولید آهن اسفنجی استفاده می‌کنند، نمود بیشتری پیدا کرد و محدودیت‌ تامین گاز این واحدها از نیمه مهر ماه سال گذشته آغاز شد؛ این اتفاق در حالی افتاد که محدودیت گاز کارخانه‌های احیا مستقیم در سال‌های پیش معمولا از اواسط آذر ماه آغاز می‌شد و بر این اساس می‌توان گفت ما تمام فصل پاییز و زمستان ۱۴۰۳ را با این چالش روبه‌رو بودیم. در چنین شرایطی، چاره‌ای جز ادامه فعالیت خود با ۵۰ درصد ظرفیت در واحد احیا مستقیم نداشتیم و حدود یک ماه از این برهه زمانی را با محدودیت کامل تامین گاز سپری کردیم. از سوی دیگر، در کارخانه فولادسازی نیز با محدودیت تامین برق مواجه شدیم و این معضل سبب شد حدود ۳۰ درصد از ظرفیت تولید خود را از دست بدهیم؛ به عبارتی، بیش از دو هزار و ۶۵۰ ساعت توقف ناشی از محدودیت برق داشتیم که برابر با حدود ۱۰۵ روز قطعی کامل برق، معادل بیش از یک‌چهارم زمان تولید در طول یک سال و از دست رفتن درآمد حدود هشت تا ۹ هزار میلیارد تومانی درآمد «ارفع» در سال ۱۴۰۳ بود. همان‌طور که در ابتدا نیز اشاره شد، چالش ناترازی انرژی نه تنها مختص به شرکت آهن و فولاد ارفع بلکه تمامی تولیدکنندگان شمش فولادی بود و به همین دلیل نیز علی‌رغم ایجاد نزدیک به ۵۰ میلیون تن ظرفیت تولید شمش در کشور، در سال ۱۴۰۳ میزان تولید واقعی این محصول تنها به حدود ۳۰ میلیون تن رسید؛ اگرچه بخشی از این عدم تحقق کامل ظرفیت تولید به ناترازی انرژی برمی‌گردد و بخشی از آن به تامین پایدار خوراک (سنگ‌آهن) مربوط است.

این شرکت به منظور رفع معضل ناترازی انرژی و تامین پایدار گاز و برق مورد نیاز خود چه اقداماتی انجام داده‌ است؟

با توجه به اهمیت تامین پایدار گاز مورد نیاز واحد احیا مستقیم ارفع، این مهم از مدت‌ها قبل در دستور کار مدیریت شرکت قرار گرفته بود. در همین راستا، روز سه‌شنبه ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۳، کلنگ‌ پروژه تولید و ذخیره‌سازی گاز طبیعی مایع «Liquefied Natural Gas» با سرمایه‌گذاری بیش از سه هزار میلیارد تومان در زمینی به مساحت ۸٫۲ هکتار در ضلع شرقی کارخانه بر زمین زده شد. زمانی که ما مدیریت عاملی شرکت آهن و فولاد ارفع را بر عهده گرفتیم، این پروژه از حدود ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار بود و در حال حاضر پیشرفت فیزیکی پروژه به ۴۱ درصد رسیده است. در واقع تمام تلاش خود را به کار گرفته‌ایم که پروژه (LNG) را تا انتهای سال جاری و نهایتا اوایل سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری برسانیم و وارد مدار تولید کنیم؛ چراکه به دنبال راه‌اندازی این پروژه خواهیم توانست حدود ۳۳ روز مصرف کامل گاز یا دو ماه به تناوب را در هشت ماه گرم سال ذخیره‌سازی کنیم و در چهار ماه سرد سال که با محدودیت تامین گاز مواجه هستیم، بتوانیم از این ذخیره استفاده کنیم؛ نکته قابل توجه اینکه این پروژه برای نخستین بار در کشور توسط شرکت آهن و فولاد ارفع در حال اجراست و هم‌اکنون تنها سه کشور در سطح جهان از تکنولوژی و دانش نگهداری گاز مایع در دمای منفی ۱۸۰ درجه سانتی‌گراد از این طریق برخوردارند. مسئولیت اجرا و پیاده‌سازی پروژه (LNG) ارفع نیز بر عهده شرکت هانگ یانگ چین به عنوان یکی از شرکت‌های معتبر در این زمینه است.

در راستای تامین پایدار برق مورد نیاز واحد فولادسازی ارفع نیز اقدامات جدی را هم‌زمان با روی کار آمدن مدیریت جدید شرکت آغاز کردیم و نسبت به تعریف پروژه نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی خورشیدی، اقدام و زمین و مجوزهای مربوطه را دریافت کردیم؛ به نحوی که امیدواریم ۱۰ مگاوات از این میزان را در پایان ۶ ماهه نخست ۱۴۰۴ وارد مدار کنیم و ۹۰ مگاوات باقی‌مانده را در دو فاز ۴۰ و ۵۰ مگاواتی اجرایی خواهیم کرد. علاوه‌براین‌، طی سه تا چهار ماه اخیر اقدامات و پیگیری‌هایی را انجام داده‌ایم تا در سال ۱۴۰۴ با قطعی کامل برق روبه‌رو نشویم؛ به نحوی که عقد قرارداد خرید برق از شرکت‌ها و یا نیروگاه‌هایی که برق قطع نشده در سال گذشته داشتند را در دستور کار خود قرار دادیم تا در تابستان سال جاری که به نظر ناترازی انرژی تشدید خواهد شد، بتوانیم بخشی از برق مورد نیاز خود را از این محل تامین کنیم و در یک نگاه کلی، میزان تولید خود را در سال ۱۴۰۴ افزایش دهیم.

علاوه بر آنچه گفته شد، چه اقدامات دیگری هم‌زمان با تغییرات مدیریتی در شرکت آهن و ارفع ارفع در حال انجام است؟

یکی دیگر از مهم‌ترین اقداماتی که طی چهار تا پنج ماه اخیر در شرکت آهن و فولاد ارفع انجام داده‌ایم و نتایج مثبت آن در طول زمان دیده خواهد شد، مرتبط با ساختار مجموعه بوده است؛ به نحوی که تلاش کردیم ساختار ارفع را کمی عملیاتی‌تر و تولیدمحورتر کنیم و خوشبختانه این مهم اکنون کمی استانداردتر و حوزه فعالیت‌ها منطبق بر واقعیت‌های موجود شده است. علاوه‌براین، یکپارچه‌سازی‌های لازم مرتبط با پیمانکاران داخلی را انجام داده‌ایم و به دنبال آن هستیم بستر مناسب جهت تحقق رشد تولید و سودآوری را بیش از پیش در شرکت آهن و فولاد ارفع فراهم کنیم.

با توجه به نام‌گذاری سال ۱۴۰۴ بر مبنای «سرمایه‌گذاری برای تولید»، چه عملکردی را در فروردین ماه بر جای گذاشتید و چه اهدافی را در این راستا دنبال می‌کنید؟

براساس برنامه‌ریزی‌ها و اقداماتی که از چند ماه قبل برای تحقق رشد تولید در شرکت آهن و فولاد ارفع انجام داده بودیم، در فروردین ماه امسال توانستیم رکورد تولید ماهیانه شمش فولادی در تاریخ شرکت به میزان ۹۵ هزار و ۳۵۵ تن را به ثبت برسانیم؛ در حالی که پیش از این رکورد تولید ماهیانه این محصول به میزان ۹۳ هزار و ۷۶۵ تن در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ ثبت شده بود. لازم به ذکر است که این مهم با برنامه‌ریزی دقیق طی چند ماه اخیر در حوزه‌های تامین خوراک باکیفیت، تامین برق پایدار از منابع مختلف، تعمیرات و تامین تجهیزات به هنگام و تلاش بی‌وقفه کارگران و مهندسان شرکت آهن و فولاد ارفع به دست آمد و امیدواریم در ۱۱ ماه باقی‌مانده امسال نیز بتوانیم رکوردهای جدیدی را به ثبت برسانیم. واقعیت امر این است که ما در سال ۱۴۰۴، دو حوزه را جهت تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» بیشتر دنبال می‌کنیم و ضمن بازنگری طرح‌ها و پروژه‌های موجود، ذهنیت خود را بر روی سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی که برای شرکت سودده و بازدهی بالایی دارند، متمرکز کرده‌ایم. نخست، «تامین پایدار انرژی» از محل دو پروژه تولید و ذخیره‌سازی گاز طبیعی مایع (LNG) و نیروگاه خورشیدی و همچنین عقد قرارداد با شرکت‌ها و نیروگاه‌هایی که برق قطع نشو دارند، است. دوم، تامین پایدار «خوراک» مورد نیاز از محل معادن بوده که به صورت جدی در حال پیگیری این مهم از طریق شرکت‌های خصوصی، سازمان‌های دولتی مانند زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی،  انرژی اتمی و … هستیم و امیدواریم در این حوزه نیز به نتایج مطلوبی دست پیدا کنیم.

در شرایط کنونی حاکم بر بازار فولاد، جنابعالی سرمایه‌گذاری در کدام بخش از زنجیره ارزش این فلز مادر را حیاتی‌تر و موثرتر می‌دانید؟

در حال حاضر در بخش بالادست و میانی زنجیره فولاد کشور اعم از کارخانه‌های کنسانتره‌سازی، گندله‌سازی، احیا مستقیم و شمش فولادی، شاهد ایجاد ظرفیت‌های مازاد بر میزان توانایی تولید هستیم؛ در حالی که توانایی تولید در این بخش‌ها به مواردی همچون تامین خوراک، انرژی و تکنولوژی‌های مورد نیاز برمی‌گردد، خوشبختانه تکنولوژی‌های لازم در داخل وجود دارد و در حوزه‌های تامین خوراک و انرژی نیز بیش از خوراک و انرژی موجود سرمایه‌گذاری کرده‌ایم. بر این اساس می‌توان گفت سرمایه‌گذاری در زنجیره ارزش فولاد، از تولید کنسانتره تا شمش منطقی نیست و سرمایه‌گذاری در بخش‌های «اکتشاف» و «پایین‌دست» زنجیره ضرورت بیشتری دارد. در حوزه اکتشاف که نیازمند توجه بسیار بیشتری است، توسعه اکتشافات درون‌سرزمینی و حرکت به سمت اکتشافات فراسرزمینی باید در دستور کار قرار بگیرد و شرکت‌های معدنی و فولادی کشور نباید به صورت جزیره‌ای در این زمینه عمل کنند؛ چراکه حضور در عرصه بین‌المللی نیازمند فرایندها، قوانین و تسهیل‌‎گری‌هایی است که می‌بایست توسط کل سیستم و فضای کسب‌وکار موجود برای شرکت‌ها ایجاد شود و معتقدیم که هنوز به این هدف در کشور دست نیافته‌ایم. اگرچه برخی شرکت‌ها اقداماتی را در راستای انجام اکتشافات فراسرزمینی انجام داده‌اند اما از آنجایی که فضای کسب‌وکار حاکم برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی فراهم نیست و پشتیبانی‌های لازم در این زمینه نیز صورت نگرفته، بنابراین نتیجه مطلوب حاصل نشده است. از طرفی، باید توجه داشت در حوزه اکتشافات درون‌سرزمینی نیز نمی‌توان چندان نسبت به ذخایر سطحی سنگ‌آهن امیدوار بود و بر همین اساس باید به ذخایر عمقی ورود کنیم. در این راستا، هزینه‌های تمام شده باید به گونه‌ای تنظیم شده که اکتشاف در عمق اقتصادی شود و با توجه به اینکه در کشور ما اکتشاف عمقی در ابعاد بالا چندان انجام نشده است، از همان ابتدا باید سرمایه‌گذاری‌های لازم جهت تامین تکنولوژی در حوزه اکتشاف و تکنولوژی در بخش زیرساخت لازم صورت پذیرد. در بخش پایین‌دست زنجیره فولاد نیز جای خالی سرمایه‌گذاری‌های جدید برای تولید محصولاتی نظیر ورق‌های گالوانیزه و لوله‌های بدون درز جهت استفاده در صنایعی همچون خودروسازی، لوازم خانگی، نفت، گاز و پتروشیمی احساس می‌شود و علی‌رغم تولید این محصولات با کیفیت بالا و استاندارد روز در برخی کارخانه‌های فولادی، می‌توان سرمایه‌گذاری‌های خوبی جهت عرضه آن‌ها در بازارهای صادراتی نیز انجام داد.

با توجه به تاکید مسئولان بر حمایت از صنایع فولادی، آیا تحقق تولید حداکثر ۴۰ میلیون تن فولاد در سال ۱۴۰۴ را امکان‌پذیر می‌دانید و چه آینده‌ای را برای این بخش متصور هستید؟

اگر بخواهیم واقع‌بینانه به این موضوع بنگریم، تولید ۴۰ میلیون تن فولاد در گرو تامین حدود ۱۴۰ میلیون تن سنگ‌آهن با عیار حدود ۴۵ درصد بوده و این در حالی است که هم‌اکنون میزان کل استخراج سنگ‌آهن در کشور، حداکثر به حدود ۱۱۰ میلیون تن می‌رسد. بنابراین جهت جبران کسری حدود ۳۰ میلیون تن سنگ‌آهن باقی‌مانده برای تولید ۴۰ میلیون تن فولاد، نیازمند معدنی با ظرفیت استخراج حدود ۶۰۰ میلیون تنی هستیم که سالیانه بتوانیم از آن حدود ۳۰ میلیون تن سنگ‌آهن تولید کنیم. تحقق این مهم ماشین‌آلات جدید معدنی، باطله‌برداری گسترده و… را می‌طلبد که به نوعی فرایندی زمان‌بر است. از طرفی، واردات سنگ‌آهن با این تناژ نیز مقرون‌به صرفه و اقتصادی نیست و بر همین اساس می‌توان گفت که تولید ۴۰ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴ با توجه به وضعیت تامین انرژی و خوراک مورد نیاز کارخانه‌های فولادی چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.

انتهای پیام//

مدیرعامل شرکت صنایع فولاد کردستان بیان کرد:

۶:۲۳ /دوشنبه/۱۹ خرداد ۱۴۰۴

با حضور فعال ۳۵ شرکت از گروه گل‌گهر،

۶:۰۲ /دوشنبه/۱۹ خرداد ۱۴۰۴

در اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری،

۱۴:۳۷ /یکشنبه/۱۸ خرداد ۱۴۰۴

رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران مطرح کرد:

۱۳:۱۸ /یکشنبه/۱۸ خرداد ۱۴۰۴

برای نخستین بار در کارگاه اسکلت فلزی «فولاد» انجام شد؛

۶:۴۰ /یکشنبه/۱۸ خرداد ۱۴۰۴

رضا طالبی، مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان در گفت‌وگو با «فلزات‌آنلاین»:

۶:۰۱ /دوشنبه/۱۲ خرداد ۱۴۰۴

علی امرایی، مدیرعامل شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان در گفت‌وگو با «فلزات‌آنلاین»:

۴:۵۴ /شنبه/۱۰ خرداد ۱۴۰۴

علیرضا شریفی، مدیر تحقیق و توسعه شرکت مهندسین مشاور پیشگامان فولاد جنوب در گفت‌وگو با «فلزات‌آنلاین»:

۸:۳۰ /چهارشنبه/۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴

رضا طالبی، مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان در گفت‌وگو با «فلزات‌آنلاین»:

۴:۴۷ /شنبه/۲۵ اسفند ۱۴۰۳

علیرضا مخبر دزفولی، قائم مقام مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان در امور ستادی و مسئولیت‌های اجتماعی در گفت‌وگو با «فلزات‌آنلاین»:

۱۴:۱۳ /شنبه/۱۸ اسفند ۱۴۰۳

علی امرایی، مدیرعامل شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان در گفت‌وگو با «فلزات‌آنلاین»:

۱۱:۰۸ /شنبه/۱۸ اسفند ۱۴۰۳

چهره‌های تازه‌نفس در صف انتظار؛

۱۱:۲۲ /دوشنبه/۱۹ خرداد ۱۴۰۴

مدیرعامل شرکت صنعت فولاد شادگان طی یادداشتی در «فلزات‌آنلاین» نوشت:

۷:۴۵ /شنبه/۱۰ خرداد ۱۴۰۴

بهرام سبحانی، رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران طی یادداشتی در «فلزات‌آنلاین» نوشت:

۵:۰۷ /شنبه/۳۰ فروردین ۱۴۰۴

ابراهيم جانقربانيان، عضو هيئت مديره و معاون بازرگانی شرکت صبا فولاد خليج فارس طی یادداشتی در «فلزات‌آنلاین» نوشت:

۵:۵۸ /شنبه/۱۰ آذر ۱۴۰۳

حسين کاظمی‌مهر، نايب رئيس هيئت مديره شرکت مجتمع فولاد و نورد آسين ابهر طی یادداشتی در «فلزات‌آنلاین» نوشت:

۴:۵۴ /شنبه/۳ آذر ۱۴۰۳

سید رضا شهرستانی، مدیرعامل شرکت لوله و اتصالات چدنی (کلاچ) طی یادداشتی در «فلزات‌آنلاین» نوشت:

۵:۰۳ /شنبه/۲۴ شهریور ۱۴۰۳

همگام با اجرای طرح‌های توسعه‌ای،

۶:۴۷ /دوشنبه/۲۷ اسفند ۱۴۰۳

در مجمع عمومی عادی سالیانه «ارفع» مطرح شد؛

۱۵:۵۸ /یکشنبه/۱۱ خرداد ۱۴۰۴

در نشست خبری مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان مطرح شد؛

۱۶:۴۱ /دوشنبه/۸ اردیبهشت ۱۴۰۴

«کگهر» در مسیر توسعه و رشد سودآوری؛

۱۴:۲۱ /شنبه/۳۰ فروردین ۱۴۰۴

با تایید سهام‌داران در مجمع فوق‌العاده،

۱۱:۴۲ /شنبه/۲۵ اسفند ۱۴۰۳

اینفوگرافیک شرکت معدنی و صنعتی چادرملو؛

۵:۵۶ /شنبه/۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۴

اینفوگرافیک شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین؛

۵:۴۸ /شنبه/۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴

اینفوگرافیک شرکت فولاد هرمزگان؛

۵:۳۵ /شنبه/۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴

اینفوگرافیک فولاد خراسان؛

۵:۴۲ /شنبه/۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۴

اینفوگرافیک شرکت فولاد خوزستان؛

۵:۵۲ /شنبه/۶ اردیبهشت ۱۴۰۴

شاخص‌های قیمتی فلزات آنلاین

محصول
شاخص/تاریخ
قیمت

فلزات آنلاین

1404/03/19

226083

فلزات آنلاین

1404/03/19

858230

فلزات آنلاین

1404/03/19

1390370

فلزات آنلاین

1404/03/19

1344994

فلزات آنلاین

1404/03/19

29911

فلزات آنلاین

1404/03/19

16125

فلزات آنلاین

1404/03/19

43843

فلزات آنلاین

1404/03/19

65608

فلزات آنلاین

1404/03/19

47680

فلزات آنلاین

1404/03/19

42704

فلزات آنلاین

1404/03/19

41307

فلزات آنلاین

1404/03/19

37480

فلزات آنلاین

1404/03/19

36638

فلزات آنلاین

1404/03/19

43017

فلزات آنلاین

1404/03/19

39020

فلزات آنلاین

1404/03/19

58773

فلزات آنلاین

1404/03/19

34684

فلزات آنلاین

1404/03/19

42196

فلزات آنلاین

1404/03/19

57342

فلزات آنلاین

1404/03/19

6500300