طبق بررسی‌های انجام شده از وضعیت بازار، قیمت محموله‌های دریایی سنگ معدن منگنز پرعیار در ماه اکتبر ۲۰۲۴ کاهش یافت. بر همین اساس، شماری از تولیدکنندگان اعلام کردند که به دلیل کاهش ظرفیت تولید و افت حجم تقاضا برای خرید سنگ معدن منگنز پرعیار از سوی مصرف‌‌کنندگان چینی، قیمت این ماده معدنی روندی نزولی را در پیش گرفته است.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» و به‌ نقل از موسسه «Fastmarkets»، روند کاهشی قیمت محموله‌های دریایی سنگ معدن منگنز پرعیار درست پس از تعلیق عملیات تولید و استخراج در پروژه سنگ معدن منگنز شرکت «South32» یعنی پروژه «Groote Eylandt Mining Co» واقع در استرالیا اتفاق افتاده است.

هشت ماه پس از تعلیق پروژه «GEMCO» در ماه مارس ۲۰۲۴، فعالان بازار معتقدند که افزایش شدید و سپس کاهش ناگهانی قیمت سنگ معدن منگنز پرعیار همراه با تغییر الگوی تقاضای جهانی پس از این اتفاق، ناشی از کاهش غیرمنتظره حجم تقاضا برای فولاد در چین بوده است که موجب شده مصرف سنگ منگنز کاهش پیدا کند. روند نزولی حجم تقاضا برای فولاد در چین باعث شد کسری عرضه سنگ معدن منگنز در بازار کاهش یافته و موجب شود اندکی از نگرانی‌های فعالان بازار در خصوص محدودیت‌های ایجاد شده پس از این اتفاق کاهش پیدا کند.

تحلیگران دلیل نوسانات قیمت سنگ منگنز پرعیار در بازار را دو عامل اعلام کردند. نخست اینکه مصرف‌کنندگان نگران بودند پس از تعلیق عملیات استخراج در پروژه «GEMCO» دسترسی به این ماده معدنی در بازار محدود شود. دوم اینکه هرگز تصور نمی‌شد تقاضا برای سنگ منگنز پرعیار از سوی صنعت فولاد چین خصوصا بخش فولاد طویل در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ این چنین کاهش شدیدی را تجربه کند. دو عامل مذکور باعث شد وضعیت مازاد عرضه در بخش سنگ منگنز پرعیار ایجاد شود و از این رو فعالان بازار برای رفع این چالش باید چاره‌ای بیندیشند.

روند حجم تقاضا برای سنگ منگنز پرعیار در چین با انتشار اخبار اخیر مبنی بر تعلیق فرایند تولید سنگ معدن پروژه تحت مدیریت شرکت «Eramet» واقع در کشور گابن و اعلام شرکت «United Manganese of Kalahari» مبنی بر محدود کردن صادرات این ماده معدنی از آفریقای‌جنوبی و توقف کلیه عملیات حمل‌و‌نقل جاده‌ای مرتبط با صادرات سنگ منگنز پرعیار، تحت تاثیر قرار گرفته است.

در همین راستا، شرکت «Eramet» طی بیانیه‌ای در روز ۱۷ اکتبر ۲۰۲۴ اعلام کرد که وضعیت مازاد عرضه کنونی سنگ معدن منگنز در بازار در نتیجه کاهش حجم خرید این ماده معدنی از سوی مصرف‌کنندگان چینی، افزایش ناگهانی عرضه سنگ معدن نیمه کربناته و افزایش قیمت سنگ منگنز در بازه زمانی ماه‌های آوریل تا اواسط آگوست ۲۰۲۴ اتفاق افتاده است.

بر اساس ارزیابی‌های انجام شده از سوی موسسه «Fastmarkets»، حجم ذخایر سنگ معدن منگنز موجود در انبارهای بنادر چینژوو و تیانجین حدود ۶٫۲۹ تا ۶٫۴۸ میلیون تن در روز دوشنبه ۱۴ اکتبر ۲۰۲۴ گزارش شد که حجم آن بالاتر از رقم ۵٫۰۲ تا ۵٫۱۸ میلیون تن اعلام شده در روز ۱۱ مارس سال جاری میلادی، قبل از آغاز روند تعلیق عملیات استخراج در پروژه «GEMCO» بوده است.

یکی از خریداران سنگ معدن منگنز در همین رابطه اظهار داشت: حجم ورودی محموله‌های سنگ معدن منگنز قبل و در طول تعطیلات هفتگی روز کارگر در چین «Golden Week» به انبار ذخایر دو بندر نامبرده شده، حدود ۱٫۴ میلیون تن اعلام شد. بر همین اساس می‌توان بیان کرد که حجم ذخایر سنگ معدن در دو انبار مذکور به خصوص در انبار بندر تیانجین چین روندی صعودی را به ثبت رسانده است.

طبق آمار ارائه شده، حجم ذخایر سنگ معدن منگنز در انبار بندر تیانجین با مبدا تولید آفریقای‌جنوبی در روز ۱۱ اکتبر ۲۰۲۴ حدود ۳٫۳۸ میلیون تن گزارش شد که ۵٫۲ درصد نسبت به آمار ارائه شده در یک هفته قبل از تاریخ مذکور افزایش را تجربه کرد. همچنین حجم ذخایر سنگ معدن منگنز در انبار بندر تیانجین با مبدا تولید گابن حدود یک میلیون تن اعلام شد که در مقایسه با آمار اعلام شده در یک هفته پیش از تاریخ ذکر شده، حدود ۷٫۲ درصد رشد را به ثبت رساند.

به علاوه، حجم ذخایر سنگ معدن منگنز در انبار بندر تیانجین با مبدا تولید استرالیا رقمی حدود ۴۰۰ هزار تن گزارش شد که ۳٫۵ درصد در نسبت به رقم اعلام شده در یک هفته قبل از تاریخ ارائه شده کاهش داشت. علاوه‌براین، حجم ذخایر سنگ معدن منگنز در انبار بندر تیانجین با مبدا تولید برزیل حدود ۱۶۰ هزار تن اعلام شد که در مقایسه با رقم گزارش شده در یک هفته پیش از تاریخ مذکور، تغییری در آن مشاهده نشد.

برخی از منابع بازار در همین خصوص بیان کردند: با وجود تعلیق روند عرضه سنگ منگنز از پروژه «GEMCO»، افت حجم تقاضا باعث افزایش حجم ذخایر انبارهای این ماده معدنی در بنادر چین شده است.

یکی از تولیدکنندگان سنگ معدن منگنز در رابطه با افزایش حجم ذخایر انبار بنادر چین، تاکید کرد: اعلام دقیق علت روند افزایش حجم ذخایر انبارها دشوار به نظر می‌رسد. با این حال، ترجیح واحدهای تولیدکننده بر این بوده است که محموله‌های سفارش داده شده سنگ منگنز در انبار ذخایر بنادر چین نگهداری شوند.

یکی دیگر از تولیدکنندگان سنگ معدن منگنز مطرح کرد: حجم تقاضا برای خرید این ماده معدنی با عیار کمتر و مبدا تولید آفریقای جنوبی از بازار طی ماه‌های اخیر روندی صعودی را به ثبت رسانده است.

تعدادی از منابع آگاه ابراز کردند: مشخص کردن حجم ذخایر سنگ معدن منگنز کم‌عیار در انبار ذخایر بنادر چین کار دشواری به نظر می‌رسد اما حداقل می‌توان این عامل که حجم خرید سنگ معدن منگنز کم‌عیار اخیر در بازار روندی صعودی داشته و این مسئله باعث رشد ذخایر انبار بنادر شده است را در نظر گرفت.

بازار سنگ معدن منگنز پرعیار همچنان در شرایط نوسانی است

از زمانی که فعالیت در پروژه سنگ معدن منگنز «GEMCO» در استرالیا به دلیل آغاز طوفان حاره‌ای مگان در ماه مارس ۲۰۲۴ تحت تاثیر قرار گرفت و به حالت تعلیق درآمد، قیمت سنگ معدن منگنز پرعیار در بازار روندی نوسانی را در پیش گرفته است.

طبق آخرین ارزیابی‌های انجام شده از سوی موسسه «Fastmarkets»، شاخص قیمت سنگ معدن منگنز پرعیار با شرط تحویل محموله در بندر تیانجین چین و تقبل هزینه ارسال توسط خریدار (cif)، رقمی حدود ۳٫۹۱ دلار در هر تن خشک در روز ۱۸ اکتبر ۲۰۲۴ گزارش شد.

بر اساس ارزیابی‌های موسسه مذکور، شاخص قیمت سنگ معدن منگنز پرعیار اعلام شده در روز ۱۱ اکتبر ۲۰۲۴، حدود ۲۰٫۳۷ درصد نسبت به رقم گزارش شده در روز چهارم اکتبر سال جاری میلادی کاهش را به ثبت رساند که بیشترین حجم کاهش در مقایسه با ارزیابی صورت گرفته در روز ۱۶ آگوست سال مذکور، زمانی که شاخص قیمت سنگ معدن منگنز پرعیار با ۳۲٫۸۹ درصد کاهش به ۶٫۰۲ دلار در هر تن خشک رسید، محسوب می‌‌شود.

بر اساس گزارش مالی شرکت «South32»، حجم تولید محموله‌های قابل فروش سنگ معدن منگنز در پروژه «GEMCO» که ۶۰ درصد از سهام آن به شرکت مذکور تعلق دارد، در ماه آگوست ۲۰۲۴ با حدود ۱٫۲۲۱ میلیون تن کاهش نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۳، به ۲٫۳۲ میلیون تن رسید.

علی‌رغم اینکه بخش قابل‌توجهی از حجم عرضه سنگ معدن منگنز پرعیار در بازار در دسترس قرار ندارد اما قیمت این ماده معدنی حدود ۲٫۹۵ دلار به ازای هر تن خشک در ماه آگوست، حدود ۱٫۰۶ دلار به ازای هر تن خشک در ماه سپتامبر و یک دلار به ازای هر تن خشک دیگر در ماه اکتبر ۲۰۲۴ کاهش یافت.

تعدادی از منابع آگاه بیان کردند که یکی از عوامل اصلی در نوسانات قیمت سنگ معدن منگنز پرعیار از ماه مارس ۲۰۲۴، کاهش قابل‌توجه حجم تقاضا برای این ماده معدنی از سوی بخش تولیدکنندگان فولاد طویل در چین بوده است. گفتنی است بخش فولاد طویل چین به دلیل عملکرد بسیار ضعیف بخش املاک و کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در بخش زیرساخت‌، وضعیت مناسبی را تجربه نمی‌کند.

شماری دیگر از منابع آگاه در مصاحبه با موسسه «Fastmarkets» اظهار داشتند: افت حجم تقاضا برای سنگ معدن منگنز، اثرات منفی اختلالات ایجاد شده در روند عرضه این ماده معدنی در بازار را کاهش داده است.

به گفته یکی دیگر از تولیدکنندگان، قیمت‌ها به دلیل کاهش تقاضا برای سنگ معدن منگنز در بحبوحه افت حجم تقاضا برای آلیاژهای منگنز روندی نزولی را به ثبت رساند. این مسئله تا حدودی به افزایش حجم خرید این مواد معدنی از سوی معامله‌گران بازار و واحد‌های ذوب درست قبل از زمانی که قیمت‌ها در بازه ماه‌های آوریل تا آگوست ۲۰۲۴ در حال افزایش بودند، مربوط می‌شود.

وی افزود: از آنجایی که معامله‌گران بازار و واحد‌های ذوب بیش از حد نیاز خود سنگ معدن منگنز را خریداری کرده‌اند، بنابراین در حال حاضر دلیلی نمی‌بینند که نسبت به خرید حجم بیشتری از این ماده معدنی اقدام کنند. از این رو، تولیدکنندگان مجبورند محموله‌های خود را با قیمت‌های پیشنهادی کمتری در بازار عرضه کنند.

با این اوصاف، افت حجم تقاضا برای سنگ معدن منگنز به همراه افزایش حجم ذخایر این ماده معدنی در انبار بنادر چین، منجر به کاهش قیمت سنگ معدن منگنز به ۳٫۹۱ دلار در هر تن خشک در روز ۱۱ اکتبر ۲۰۲۴ شد که ۵۶٫۶ درصد نسبت به بیشترین قیمت ثبت شده در سال جاری میلادی کاهش را تجربه کرد.

در همین راستا و بر اساس ارزیابی هفتگی موسسه «Fastmarkets»، شاخص قیمت سنگ معدن منگنز نیمه کربناته با محتوای حداقل ۳۶٫۵ درصد منگنز، با شرط تحویل محموله در بندر تیانجین و تقبل هزینه ارسال توسط خریدار (cif)، رقمی حدود ۳٫۷ دلار در هر تن خشک در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۴ گزارش شد که در مقایسه با قیمت ۶٫۴۱ دلار در هر تن خشک ارائه شده در روز هفتم ژوئن سال مذکور، حدود ۴۲٫۳ درصد کاهش داشت.

لازم به ذکر است که علاوه بر نوسانات قابل‌توجه در شاخص قیمت سنگ معدن منگنز، تغییرات چشمگیری در اختلاف قیمت بین سنگ معدن منگنز پرعیار و کم‌عیار در بازار به وجود آمده است.

بیشترین اختلاف قیمت درست پس از تعلیق عملیات تولید و استخراج در پروژه سنگ معدن منگنز شرکت «South32» ایجاد شد و رقم آن حدود ۴٫۸۳ دلار در هر تن خشک در روز ۹ آگوست ۲۰۲۴ گزارش شد. در این زمان، شاخص قیمت سنگ معدن منگنز پرعیار حدود ۸٫۹۷ دلار در هر تن خشک بود و شاخص قیمت سنگ معدن منگنز نیمه کربناته حدود ۴٫۱۴ دلار در هر تن خشک تعیین شد.

یکی از مصرف‌کنندگان در همین خصوص بیان کرد: قیمت سنگ معدن منگنز پرعیار در مقایسه با قیمت سنگ معدن کم‌عیار گزینه معقول‌تری برای خرید به نظر می‌رسد. بنابراین حجم معاملات محموله‌های دریایی سنگ معدن پرعیار در بازار روندی افزایشی را در پیش گرفته است.

شیب صعودی قیمت‌ها در بازار آلیاژهای منگنز

به گفته بعضی از منابع آگاه، قیمت سنگ معدن منگنز در بازار جهانی پس از تعلیق عملیات تولید و استخراج در پروژه سنگ معدن منگنز «GEMCO» افزایش یافت. با این حال، شاخص قیمت این ماده معدنی پس از ماه ژوئن ۲۰۲۴ به دلیل کاهش حجم تقاضا به سبب تعطیلات تابستانی در بازار اروپا و آسیا شیب نزولی به خود گرفت.

درست پس از انتشار خبر تعلیق پروژه مذکور، قیمت سنگ معدن منگنز پرعیار در اوایل ماه می ۲۰۲۴ تا ۲۵ درصد در بازار هند و ۱۶ درصد در بازار اروپا جهش پیدا کرد.

در همین رابطه، ارزیابی هفتگی موسسه «Fastmarkets» برای سیلیسیوم منگنز با محتوای حداقل ۶۵ درصد منگنز و حداکثر محتوای ۱۷ درصد سیلیسیوم، با شرط تحویل درب کارخانه تولیدکننده در چین، قیمت حدود پنج هزار و ۸۰۰ تا پنج هزار و ۹۰۰ یوان در هر تن را در روز ۱۵ مارس ۲۰۲۴ نشان می‌دهد؛ این در حالی است که قیمت این محصول در تاریخ ۳۱ می سال مذکور به بیشترین مقدار خود یعنی هشت هزار و ۲۰۰ تا هشت هزار و ۴۰۰ یوان در هر تن جهش یافت و اخیرا نیز قیمت سیلیسیوم منگنز در روز ۱۸ اکتبر سال جاری میلادی، رقمی حدود پنج هزار و ۸۰۰ تا ۶ هزار یوان در هر تن را به ثبت رساند.

در واکنش به افزایش قیمت سنگ معدن منگنز، شاخص قیمت آلیاژ منگنز در ماه آوریل و می ۲۰۲۴ در بازار هند و اروپا به شدت افزایش یافت و سپس با کاهش حجم تقاضا، روندی نزولی را در پیش گرفت.

در همین راستا، موسسه مذکور قیمت سیلیسیوم منگنز با محتوای حداقل ۶۵ درصد منگنز و حداقل محتوای ۱۶ درصد سیلیسیوم، با شرط تحویل در بنادر هند و تقبل هزینه ارسال توسط فروشنده (FOB) را رقمی حدود یک هزار و ۲۰۰ تا یک هزار و ۲۵۰ دلار در هر تن در روز ۱۴ ژوئن ۲۰۲۴ ارزیابی کرد که نسبت به قیمت ۹۰۰ تا ۹۴۰ دلار در هر تن اعلام شده در روز ۱۵ مارس سال جاری میلادی رشد را تجربه کرد.

علاوه‌براین موسسه نامبرده، قیمت سیلیسیوم منگنز با محتوای حداقل ۶۵ تا ۷۵ درصد منگنز و محتوای حداقل ۱۵ تا ۱۹ درصد سیلیسیوم، با شرط تحویل محموله در بنادر اصلی اروپا را رقمی حدود یک هزار و ۳۰۵ تا یک هزار و ۴۲۰ یورو ( یک هزار و ۴۰۷ تا یک هزار و ۵۳۱ دلار) در هر تن در روز ۱۰ می ۲۰۲۴ گزارش کرد. این در حالی است که قیمت این ماده معدنی در روز ۱۵ مارس سال مذکور، حدود یک هزار و ۱۴۰ تا یک هزار و ۲۱۰ یورو در هر تن اعلام شده بود.

چشم‌انداز تغییرات در روند تقاضای سنگ معدن منگنز

به گفته منابع آگاه، در پی متوقف شدن عرضه سنگ معدن منگنز پرعیار از پروژه «GEMCO» در بازار محموله‌های دریایی، الگوهای روند تقاضای جهانی برای این ماده معدنی تغییر کرد و خریداران ترجیح دادند به منظور مقابله با این مشکل در ترکیبات به کار رفته در تولید محصولات خود (آلیاژ منگنز) که در آن‌ها از سنگ معدن منگنز پرعیار استفاده می‌شود، تغییراتی را اعمال کنند.

منابع مذکور اظهار داشتند زمانی که قیمت‌ها به طور مداوم در حال افزایش بودند یا زمانی که دسترسی به سنگ معدن منگنز پرعیار محدود بود، واحدهای ذوب سعی کردند جایگزین‌هایی برای ترکیب سنگ معدن منگنز مورد استفاده در تولید آلیاژ منگنز بیابند یا حتی حجم سنگ معدن منگنز مورد استفاده خود را در فرایند تولید کاهش دهند.

کاهش مصرف سنگ معدن منگنز پرعیار بلافاصله پس از تعلیق پروژه «GEMCO» در ماه آوریل ۲۰۲۴ آغاز شد و جایگزین‌هایی نظیر سرباره غنی از منگنز فرآوری شده به دلیل افزایش قیمت سنگ منگنز پرعیار مورد استفاده قرار گرفتند. بر اساس گفته شماری از منابع آگاه، حجم ذخایر سنگ معدن منگنز در انبارهای بنادر چین در آن زمان به شدت کاهش یافت.

مطابق با ارزیابی‌های انجام شده از سوی موسسه «Fastmarkets»، حجم ذخایر سنگ معدن منگنز در انبار بنادر چینژوو و تیانجین چین در روز ۲۴ ژوئن سال جاری میلادی حدود ۴٫۲۴ تا ۴٫۲۹ میلیون تن اعلام شد.

منابع آگاه در ادامه افزودند که حجم تقاضا برای محموله‌های دریایی سنگ معدن منگنز دوباره با کاهش قیمت‌ها تغییر پیدا کرد و واحد‌های ذوب تصمیم گرفتند با کاهش حجم استفاده از سرباره غنی از منگنز فرآوری شده، به‌کارگیری از سنگ معدن منگنز پرعیار را همچنان در تولید آلیاژهای منگنز افزایش دهند.

لازم به ذکر است که تعلیق پروژه «GEMCO»، منجر به تغییراتی در الگوهای روند تقاضای جهانی برای سنگ معدن منگنز شد و مصرف‌کنندگان را به سمت بازارهای آسیا و اقیانوسیه در ماه آوریل ۲۰۲۴ برای تامین ماده اولیه مورد نیاز خود سوق داد.

منابع آگاه تاکید کردند که کاهش چشمگیر مصرف فولاد در چین، منجر به افزایش صادرات محصولات فولادی شد که این مسئله به نوبه خود، تاثیر چشمگیری بر روند تغییر الگوهای روند تقاضای جهانی برای سنگ معدن منگنز به ویژه در هشت ماهه گذشته داشته است.

شرکت «South32» طی بیانیه‌ای در روز ۲۰ اکتبر ۲۰۲۴ اعلام کرد: برنامه بازیابی عملیاتی این شرکت برای پروژه «GEMCO» از جمله برنامه آب‌کشی معدن و شروع مجدد فرایند استخراج در ماه سپتامبر ۲۰۲۴، همراه با ادامه روند سرمایه‌گذاری در فاز تعمیرات معدن و زیرساخت‌های آن ادامه دارد.

شرکت نامبرده، هدف‌گذاری تولید سالانه یک میلیون تنی سنگ معدن پرعیار را برای سال مالی ۲۰۲۵ اعلام کرده است.

انتهای پیام//