برخی فعالان بازار در زنجیره تامین مواد اولیه مورد استفاده در تولید باتری، به نیاز فزاینده بازار به ایجاد صندوق پوشش ریسک برای لیتیوم کربنات به منظور کاهش احتمال روند افزایشی قیمت آن اشاره کردند. این فعالان بازار پیش‌بینی می‌کنند که حجم تقاضا برای لیتیوم کربنات به زودی در اروپا و آمریکای شمالی افزایش خواهد یافت.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌ آنلاین»  و به‌ نقل از موسسه «Fastmarkets»، شرکت‌کنندگان در پانزدهمین کنفرانس این موسسه در رابطه با الزامات مربوط به مواد اولیه مورد استفاده در تولید باتری لیتیومی در این صنعت به بحث و گفت‌وگو پرداختند. این کنفرانس در روزهای ۲۰ تا ۲۲ ژوئن ۲۰۲۳ در شهر هندرسون ایالت نوادای ایالات متحده آمریکا برگزار شد.

در روز ۱۷ جولای ۲۰۲۳، بورس کالای شیکاگو (CME) سیستم ثبت قرارداد آتی با ارزیابی قیمت نقدی کربنات لیتیوم را در مقابل سیستم ثبت قرارداد و ارزیابی قیمت موسسه «Fastmarkets» راه‌اندازی می‌کند. آندریاس مونز، مدیر تجارت مواد اولیه مورد استفاده در تولید باتری در شرکت «BASF»، وجود چنین سیستمی در بازار را بسیار ضروری دانست.

وی بیان کرد: به زودی حجم تقاضا برای کربنات لیتیوم در اروپا و آمریکای شمالی افزایش خواهد یافت. افزایش حجم تقاضا برای این ماده در قاره آسیا جایی که تمایل به ریسک کردن در این رابطه بالاست، وجود دارد؛ اگرچه این مسئله در آینده نزدیک تغییر خواهد کرد.

ارزیابی موسسه «Fastmarkets» طی دو سال گذشته برای کربنات لیتیوم با غلظت حداقل ۹۹٫۵ درصد، مورد استفاده در تولید باتری با شرط تحویل محصول بر روی عرشه کشتی در بنادر چین، ژاپن و کره‌جنوبی و تقبل هزینه ارسال توسط خریدار، نشان از افزایش قیمت این ماده از ۱۴ دلار در هر کیلوگرم در ماه جولای ۲۰۲۱، به حداکثر ۸۱ دلار در هر کیلوگرم در اواخر ماه نوامبر و اوایل ماه دسامبر ۲۰۲۲ داشت. ارزیابی این موسسه در ماه آپریل ۲۰۲۳، ثبت قیمت ۲۹ دلار در هر کیلوگرم را برای لیتیوم کربنات نشان داد. در آخرین ارزیابی این موسسه در روز سوم جولای ۲۰۲۳، قیمت این ماده به ۴۱٫۵ دلار در هر کیلوگرم رسید.

بازیابی مجدد قیمت کربنات لیتیوم پس از ثبت یک روند افزایشی در ماه نوامبر ۲۰۲۲

مارتیم فاکادا، یکی از معامله‌گران لیتیوم فعال در شرکت «Traxys» به حاضران در این کنفرانس، گفت: ایجاد صندوق پوشش در اوایل سال ۲۰۲۳، درست در زمانی که قیمت‌های لیتیوم در حال کاهش بود، به خریداران اطمینان‌ خاطر می‌بخشید و برای تولیدکنندگان یک مزیت رقابتی محسوب می‌شد.

وی افزود: برخی تولیدکنندگان زمانی که روند نزولی قیمت در بازار لیتیوم کربنات اتفاق افتاد، از تاثیر چنین ابزاری در تثبیت حاشیه سود و جلوگیری از ادامه روند نزولی قیمت‌ها و فروش محصولات به مشتریان با قیمت پایین‌تر اطلاعی نداشتند. تولیدکنندگان با استفاده از صندوق پوشش ریسک می‌توانند محصولات خود را با قیمت پایین‌تری به مشتریان خود بفروشند و خود را در برابر نوسانات قیمتی بازار بیمه کنند.

به گفته فاکادا، روند نزولی قیمت لیتیوم کربنات در بازار تاکنون، طبق پیش‌بینی‌های ارزیابی بورس کالای شیکاگو اتفاق افتاده است و بر همین اساس خریداران می‌توانند روند پیش‌بینی قیمت آتی این مواد در بازار را مشاهده و بررسی کنند.

اخیرا برخی از خریداران  لیتیوم کربنات در وضعیتی قرار گرفتند که تمایل به استفاده از ابزار روند پیش‌بینی قیمت آتی ۱۲ تا ۲۴ ماهه را داشتند و از آنجایی که این ابزار را در اختیار نداشتند و قیمت‌ها به صورت هفتگی و ماهانه در نوسان بود، مجبور به پرداخت پریمیوم‌های مختلفی در هر ماه بودند. باید توجه داشت که با در اختیار داشتن چنین ابزاری، امکان مشاهده روند پیش‌بینی قیمت آتی فراهم خواهد شد.

به گفته آندریاس مونز، قیمت‌های ثابت تعییت شده می‌تواند به عنوان یک معضل برای برخی تولیدکنندگان در نظر گرفته شود؛ چراکه سرمایه‌گذاران از آن‌ها انتظار دارند هنگام افزایش قیمت لیتیوم، عملکرد مناسبی از خود به نمایش بگذارند. استفاده از صندوق پوشش ریسک به تولیدکنندگان کمک می‌کند تا وقت و زمان فرایندهای ذخیره‌سازی در انبار و فرآوری محصولات تولیدی خود را مدیریت کنند.

دیوید بکر، مدیر بخش ارائه‌دهنده روش‌های مدیریت ریسک در موسسه «Fastmarkets» مطرح کرد: صندوق پوشش ریسک نقدینگی را تضمین خواهد کرد.

به گفته جیک کنستبل، کارگزار کالا در شرکت «SSY»، برای ایجاد یک صندوق پوشش ریسک، شرکت‌ها باید یک فرایند ارزیابی دقیق را طی کنند. به منظور این کار، آن‌ها باید یک حساب تهاتری از طریق یک بانک یا کارگزار بورس آتی (FCM) ایجاد کنند تا بتوانند از طریق آن‌ها به وجوه در گردش دسترسی داشته باشد؛ کل این فرایند ممکن است دو هفته یا چند ماه بسته برای شرکت‌هایی که درگیر این فرایند هستند، طول بکشد.

به‌روزرسانی اطلاعاتی در مورد صندوق پوشش ریسک هیدروکسید لیتیوم

ایجاد سیستم ثبت قرارداد جدید کربنات لیتیوم مکمل سیستم ثبت قرارداد آتی لیتیوم هیدروکسید فعلی بورس کالای شیکاگو خواهد بود.

گرگور اسپیلکر، مدیر محصولات انرژی در بورس کالای شیکاگو مطرح کرد: سیستم ثبت قرارداد آتی لیتیوم هیدروکسید در دو سال پیش راه‌اندازی شد و طی ۶ تا ۹ ماه گذشته، حجم نقدینگی افزایش قابل‌ توجهی پیدا کرد. ضمن اینکه حجم قراردادهای باز، بیش از یک هزار و ۶۰۰ تن و حجم معاملات تاکنون در سال ۲۰۲۳، چهار برابر بیشتر از حجم سال ۲۰۲۲ است.

به گفته جیک کنستبل، از زمان آغاز به کار سیستم ثبت قرارداد آتی لیتیوم هیدروکسید، الگوهای معاملاتی تغییر کرده است؛ به طوری که معاملات با قیمت تعیین شده بیشتری در آینده، به صورت سه تا ۶ ماهه به ثبت خواهد رسید.

به گفته مونز، در بازار فیزیکی، بیشتر تولیدکنندگان لیتیوم در حال ثبت قراردادهایی با قیمت شناور بر اساس یک شاخص قیمتی بودند و این امکان در دو سال پیش وجود نداشت.

به گفته فاکادا، هیدروکسید لیتیوم یک ماده شیمیایی است که در تولید باتری‌های غنی از نیکل مانند باتری منگنز نیکل کبالت اکسید استفاده می‌شود؛ در حالی که کربنات لیتیوم در تولید باتری‌های لیتیوم آهن فسفات کاربرد دارد. اگرچه هیدروکسید ماندگاری کمتری در حدود ۶ تا ۱۲ ماه در مقایسه با ماندگاری یک تا ۳ سال (در صورت نگهداری مناسب) کربنات دارد اما مسئله ماندگاری روی موضوع صندوق پوشش‌ ریسک هر یک از این مواد تاثیری ندارد.

وی افزود: قیمت این مواد در نوسان خواهد بود بنابراین با استفاده از تغییر رویکرد می‌توان از معاملات کاغذی استفاده کرد.

در پایان لازم به ذکر است که بورس سنگاپور، یک سیستم ثبت قرارداد و ارزیابی قیمت کربنات لیتیوم همانند سیستم ثبت قرارداد و ارزیابی قیمت موسسه «Fastmarkets» را راه‌اندازی کرد.

انتهای پیام//